Напомним, по сюжету сериала «Охота на дьявола» за секретным оружием, которое появилось в результате величайшего научного открытия российского физика Михаила Филиппова, охотятся разведчики из Германии, Японии, Великобритании и СССР. Противостоять им будет Макс Ливиус (Сергей Безруков), бывший русский офицер, освоивший в мирное время профессию кинорежиссёра. Помогать ему будет агент НКВД Аня Ярцева (Мария Луговая), между ними вспыхнет роман.